唐僧自然拜谢一番。却说孙悟空弃了唐僧，正要回花果山快活，行了几万里路，突然面前浮起一道祥云，云上站立一位大觉金仙。悟空连忙跪拜道：“老师！”
那大觉金仙正是菩提老祖，拦下悟空，道：“孽徒，你不去保唐僧取经，莫非还想回去做妖不成？”
悟空慌忙道：“老师不知，那和尚着实讨厌，弟子打杀了个把人，他便絮絮叨叨，吵得头疼！弟子受不了他的闲气，便出来散散心，倒不是真的把他丢了。”
菩提老祖叱道：“你若改邪归正，弃了凶顽，你我还是师徒。如果继续冥顽不灵，现在就废了你的修为，打回原形！”
悟空唯唯诺诺，道：“老师休怪，弟子保他便是。”又返回来去寻唐僧。那唐僧得了观音菩萨授计，要赚他去戴帽子，以便用紧箍咒害他，磨其心志。哪知大圣此刻是美猴王打扮，身穿锁子黄金甲，足踏藕丝步云履，头戴凤翅紫金冠，威风凛凛，哪里能看得上棉布僧衣与花皮帽？
唐僧啰哩啰嗦，只劝他戴上帽子穿上直裰，也好像个僧人。那猴子机灵，从他语气中听出猫腻来，抢过帽子，从中翻出一顶金箍，不由勃然大怒道：“金箍仙，你也与我过不去？”
此言一出，大圣也愣了，浑然不知金箍仙是谁？偏偏这话是从自家口中出来，自己又不知详情，把他急得发愁，也不去打唐三藏，将帽子放进怀里，苦苦思索，竟然从一个跳脱的猴王，变成了哲学家模样。
唐僧见他识破手段，战战兢兢，以为老命难保，却见他又沉稳下来，这才放心。
“大慈大悲的菩萨啊，您传弟子的紧箍咒不顶用了，他若再发起狠来，弟子姓命难保矣！”
师徒俩各有心思，一个担心泼猴爆起伤人，一个忧郁发愁，思考自己是谁，迤逦来到鹰愁涧。鹰愁涧里的恶龙是西海龙王敖润的三太子，浑白如玉，因为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，天*判了死罪，后被菩萨所救，应诺变为白龙马，驮着唐僧西天取经。不巧这厮有些肚饿，吃了唐僧的白马，悟空不分好歹，一棍子打过去，金箍棒如山一般压下，险些没将他打死。
保护唐僧的六丁六甲、四值功曹、一十八位护教伽蓝见状，也不顾装逼，连忙现出身来，拦住这泼猴，说明来历。这些佛门护法神灵对大圣心中敬畏，只因这厮压在五行山下，也能一棒子打死五方揭谛，不敢做派，唤出玉龙太子，让他变作白龙马，驮着唐僧离去。
到了黑风山时，又遇到黑风怪抢走袈裟，大圣也不废话，找到黑风洞一顿暴打，险些送了黑风怪的姓命。原来黑风怪也可算大圣的对手，怎奈大圣得了五百年法力，而且心明神通，记得九转玄功法门，修为突飞猛进，只十几个回合便将他放倒在地。
悟空正要除了这头熊罴怪，突然心念一动，将怀中的帽子取来，戴在黑风怪头上，揪去见唐僧，将和尚吊起拷问一番，获得紧箍咒法决，立刻念动起来，要降伏这黑熊精。
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