阿呆重新回到家，被父亲拘禁在家中，从此与流氓生活无缘。在帮忙父亲卖鱼的生活中，阿呆爱上了外号矮子的男人的妻子，与她有染，结果被矮子捉奸在床，只能仓皇逃窜。在逃跑过程中，阿呆却意外发现了小豆子——他们都以为被警/察杀死的小豆子，而且小豆子和班尼在一起，还拿了一大堆钱。阿呆抢走了小豆子的钱，然后从此就消失不见了。
阿毛在躲避警/察的过程中爱上了一个女孩，贝妮丝。贝妮丝始终希望阿毛能够找一份工作，过上普通的生活，但阿毛却不愿意，一直到矮子出事。矮子发现了阿呆和妻子的奸/情之后，一怒之下用铁铲敲死了妻子，随后东窗事发之后引发了轰动，整个上帝之城都被警/察和记者们包围，慌乱之中，阿毛决定带着贝妮丝离开。
阿毛和贝妮丝随意拦下一辆车，用手枪指着司机的脑袋，要求他带着他们离开上帝之城。但车子却出了问题，阿毛不得不下去推着车子前进，方便司机可以发动引擎。被警/察抓捕的矮子看到了这一幕，愤怒攻心，向警/察告发了阿毛的真实身份。警/察在追捕阿毛的过程中，击中了阿毛的腹部。
为了引开警/察的注意力，让贝妮丝可以顺利离开，阿毛开始逃窜，一路护送着贝妮丝离开。但最后，阿毛却浑身中枪，惨死街头。
少年三侠的故事，就这样结束了。
乔尔陷入了沉思之中，他所惊讶的不仅仅是兰斯的老道，三线并进的故事处理起来毫不慌乱，纪录片式的演义和剧情片式的叙事完美结合起来，详略得当，故事性强，风格鲜明，最重要的是节奏控制得当，推进过程快速却不失闪光点；他更加惊讶的是兰斯的清晰思路和明确立意，叙事过程中点到为止的细节描写，却将角色和故事都进行了润色。
记忆最深刻的一幕就是，阿呆被捉/奸之后从矮子家逃离，可是浑身赤果，只是拿了一件上衣遮挡住重要部位，于是，阿呆要求阿炮把短裤脱下来给他。结果阿炮却根本没有意识到事情的严重性，呵呵地嘲笑着阿呆。但最后，阿炮还是将自己的短裤脱给了阿炮。
这是阿炮最后一次见到阿呆。
少年的纯真，兄弟的情谊，还有镜头之中无止境的黄沙漫天，让故事在一片慌乱的残酷和凶狠之中，闪耀着一抹单纯。看到这一幕时，电影院里甚至响起了一片轻笑声，那种惬意对于同类型题材的作品来说，几乎是不可能出现的。
最后一幕里，阿毛在宽阔的街道上踉踉跄跄地奔跑着，警/察一边开枪一边追逐着，路边的居民好奇而淡定地站在原地围观，那悲怆而凄凉的音乐更显得讽刺，居然产生了一种莎士比亚式悲剧的恢弘和诗意。
接下来乔尔更是被电影吸引了所有注意力，当故事进入七十年代之后，阿炮已经成为了一个小大人，因为小时候频繁的新闻事件而对摄影产生兴趣的阿炮，用最基本最简单的设备开始走上了摄影之路，而阿炮的第一个摄影对象就是自己的心上人——安洁莉卡，他希望把自己的处/男之身奉献给安洁莉卡。
但可惜的是，安洁莉卡有男朋友了，提亚哥。
尽管如此，阿炮还是愿意为了接近安洁莉卡努力。安洁莉卡抽大/麻，而提亚哥更加严重，吸食白/粉。为了讨好安洁莉卡，阿炮主动表示，他可以去黑仔那里以低价拿到优质大/麻。抵达黑仔贩卖大/麻的公寓时，却遇到了不速之客的拜访，小豆子和班尼带着一大群小弟找上门来，来势汹汹。
于是，这就进入了第二个故事，“这间公寓的故事”。
整个故事十分简单，以蒙太奇的方式在短短不到四分钟之内，将这间公寓逐渐演变成为大/麻固定贩卖点的故事讲述出来，见证了红毛从小弟一路成长为独霸一方毒/枭的过程，然后把这间公寓交给了他信任的手下黑仔。可是，小豆子此时却上门来夺取地盘。
此时的小豆子已经不再是小豆子了，而是小霸王，这又进入了第三个故事，“小霸王的故事”！
阿炮的旁白带着观众重新回到了六十年代那个抢劫汽车旅馆的夜晚，揭晓了所有的真相。一直以来渴望成为上帝之城龙头老大的小豆子，出卖了包括哥哥阿毛在内的少年三侠，并且冷酷无情地制造了汽车旅馆十几条人命的血案！他，才是真正的杀人凶手！
“噢！”整个电影院都发出了惊呼声，即使欢快的桑巴音乐依旧带着戏剧式的演义效果，但那种极致矛盾背后的残忍却缓缓渗透出来，看着年仅八岁的小豆子玩游戏一般杀死了整个旅馆所有人，甚至还得意洋洋地哈哈大笑，那种残酷令人不寒而栗。
