时光飞逝而去，转眼之间又过去了数百年的光景，当年那个再海上漂流的猴子的名声也越来越大。
他的名字叫做孙悟空，不知在哪里学成了一身本事，神通初成的孙悟空先大闹龙宫取得如意金箍棒，又大闹地府勾去生死簿，后被天界招安，封为弼马温。
得知职位低卑后的孙悟空勃然大怒，返回花果山，并战胜托塔天王和哪吒三太子的讨伐，迫使玉皇大帝封其为齐天大圣，并在天庭建齐天大圣府，奉旨管理蟠桃园，因醉酒搅乱王母的蟠桃盛会，偷吃太上老君的金丹，炼成了金刚不坏之躯。
如今的他，凭借自己的天赋和道祖的金丹已经成为了太乙金仙初期的三界大能，声威显赫，早已不是当年那个可怜兮兮漂洋过海的猴子了。
天庭的众神对于反下天宫的孙悟空自然是不能容忍的，李靖与哪吒不敌孙悟空，玉帝顿时陷入了沉思，如今的天庭，虽说是人才济济，可是哪吒已经算是最顶尖的战斗力了，如果他都不能赢孙悟空，那么天庭恐怕也没人能够拿下那只猴子了。
蟠桃会是三界的盛会，佛门的观世音菩萨自然也会参加，自王母娘娘请赴蟠桃大会之后，观音大士与大徒弟惠岸行者，同时登上了瑶池，却见到那里荒荒凉凉，席面残乱无比，虽有几位神仙在，却都在那里乱纷纷讲论。
观音大士与众仙打了个招呼，众仙当即说明了一切，观音大士作为佛门中的顶层，知道其中的一切，想了想道，“既然没盛会，大家就和贫僧一起去见玉帝。”
众仙闻言都是怡然随往，一起来到了通明殿前，里面早有四大天师，赤脚大仙等人都在此处，众人都是与观音大士打了个招呼，随即即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒拿妖猴未回等事。
观音大士微笑道，“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济闻言即入灵霄宝殿，此时太上老君在上，王母娘娘在后，观音大士引众人同入里面，与玉帝礼毕，又与老君，王母相见，各自坐下。
观音大士打了个佛号，“敢问陛下，蟠桃盛会如何”
玉帝道，“每年请会，都是喜喜欢欢，今年却被妖猴作乱，把所有的蟠桃全部都偷吃了。”
观音大士道，“这妖猴是何出处”
玉帝道，“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的，当时生出，即目运金光，射冲斗府，朕始不介意，继而成了精怪，降龙伏虎，自削死籍。
当时龙王，阎王启奏，朕想要把他擒拿上天庭，是长庚星启奏道三界之间，凡有九窍者，可以成仙，朕才施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。
谁知道那厮嫌恶官小，反了天宫，即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做了个齐天大圣，只是有官无禄。
他因没事干管理，东游西荡，朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园，谁想他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。等到了蟠桃会，他乃无禄人员，就不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了。
随后又偷了老君的仙丹，御酒若干，去与本山众猴享乐，朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
玉帝言未毕，观音大士突然合掌启奏，“陛下暂且宽心，贫僧举一神，定然可擒拿住这妖猴。”
玉帝道，“菩萨所举者何神”
观音大士道，“乃是陛下外甥，显圣二郎真君，现居灌洲灌江口，享受下方香火，他昔日曾纵横三界，又有梅山兄弟，九灵九圣，麾下二十万大军，神通广大，只是他听调不听宣，陛下大可以降一道调兵旨意，请他助力，定可擒住妖猴。”
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